Välkommen till en kapitalförvaltare med erfarna rådgivare där den personliga kontakten är i fokus.

Välkommen till en kapitalförvaltare med erfarna rådgivare där den personliga kontakten är i fokus.

Portföljer som gör sitt jobb - så att du slipper

Oavsett placeringshorisont och riskklass så ska dina portföljer göra sitt jobb - de arbetar nämligen för dig. Vi hjälper dig att lägga upp en plan och välja rätt alternativ. Alla våra portföljupplägg utarbetas genom gedigen analys och förvaltas kontinuerligt.

Du som är portföljkund får två gånger per år vår fondrapport hemskickad. Här hittar du all information om dina innehav, utveckling, analyser och kommentarer.

Välkommen till en kapitalförvaltare med erfarna rådgivare där den personliga kontakten är i fokus.

Välkommen till en kapitalförvaltare med erfarna rådgivare där den personliga kontakten är i fokus.

Investeringsrådgivning med individen i fokus

Vi erbjuder personlig och individanpassad investeringsrådgivning för dig som vill fatta välgrundade beslut kring placeringar i finansiella instrument såsom aktier, fonder och andra värdepapper.
‍
Vår rådgivning utgår från dig som kund – dina mål, din ekonomiska situation, din tidshorisont och din riskvilja. Utifrån detta tar vi fram konkreta och personliga investeringsrekommendationer som stöd inför varje enskilt investeringsbeslut.
‍
Så arbetar vi
- Individuell kartläggning
Rådgivningen inleds med en genomgång av din ekonomiska situation, dina mål samt din kunskap och erfarenhet av investeringar. Detta ligger till grund för all vidare rådgivning.

- Strukturerat portföljupplägg
Tillsammans tar vi fram ett genomtänkt portföljupplägg som speglar din riskprofil och dina mål. Portföljupplägget fungerar som ett ramverk för rådgivningen och ger en tydlig struktur i investeringsarbetet.

- Investeringsråd inför varje beslut
Vi ger personliga rekommendationer inför enskilda investeringar eller förändringar, baserat på analys, marknadsläge och hur investeringen passar in i ditt portföljupplägg.

- Löpande dialog och uppföljning
Rådgivningen är en pågående process. Vi följer upp, utvärderar och justerar vid behov i takt med att marknaden, din situation eller dina mål förändras.
‍
Vårt mål är att ge dig kunskap, struktur och professionellt beslutsstöd så att du kan känna dig trygg i dina investeringsbeslut – med full insyn och kontroll genom hela processen.